W dobie trwającej hossy gdy pojawiać będzie się pokolenie "Wilków z Wall Street" będą pojawiać się osoby chcące zarobić na "doradztwie inwestycyjny" ukrywającym się pod pojęciem edukacja. Nie mam nic przeciwko gdyby taka pomoc była naprawdę rzetelna i zapobiegała przed utratą pieniędzy. Proszę osób które korzystały z takich usług o opinie. Z pewnością mamy szansę uchronić przed nietrafioną "inwestycją". Pozdrawiam

Aby osoba ta była naprawdę rzetelna, warto upewnić się czy na pewno jest "doradcą inwestycyjnym" nie mylić z doradcą finansowym, których mamy ostatnio jak na zawołanie... O tym, czy ktoś jest doradcą inwestycyjnym decydują formalności a mianowicie zdany 3-etapowy egzamin Państwowy. O samym egzaminie można poczytać więcej na oficjalnej stronie Komisji Giełdy Papierów Wartościowych- dodam tylko, że jest on uważany za jeden z najtrudniejszych egzaminów w naszym kraju, odsetek zdawalności jest bardzo niski, przez co prawdziwych "licencjonowanych" doradców inwestycyjnych jest naprawdę niewielu - to natomiast skutkuje niebagatelnymi stawkami za usługi takowych osób. Warto pamiętać, że doradcy inwestycyjni nie wiążą swoich kompetencji jedynie z rynkiem kapitałowym - czyli akcje spółek notowanych na GPW, lecz całościowym rynkiem finansowym, a wykorzystanie złożonych narzędzi ekonometrycznych/matematycznych i statystycznych pozwala im zainwestować kapitał w taki sposób w jaki oczekuje od nich klient w zależności od oczekiwanej stopy zwrotu i stopie ryzyka, a inaczej jego tolerancji przez dawcę kapitału.
Reasumując mówiąc o płatnym w pełni profesjonalnym doradztwie polecam usługi licencjonowanych doradców inwestycyjnych, należy jednak liczyć się z wysokim kosztem takich usług zdeterminowanym trudnością zdobycia omawianego tytułu.

Ribi, czyżbyś przygotowywał się do egzaminu? :P

Tak, a dlaczego pytasz ?

Bo liczy na zniżkę po znajomości

Nawet posiadając licencję doradcy inwestycyjnego nie można doradzać klientom "samodzielnie". Można to robić w ramach domu maklerskiego lub TFI posiadającego zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego.

Niestety doradca inwestycyjny nie jest na razie typowo wolnym zawodem...